Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2020 году
19 января 2021 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 496,5 тыс. единиц, что на 1,7% больше, чем в 2019 году (5 млн 404,5 тыс. шт.).
Лидером рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в 2020 году пришлось 23% от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 млн 283,5 тыс. штук, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Лучшей иномаркой на этом рынке вновь стала японская Toyota, чей результат равен 619,7 тыс. подержанных экземпляров (+3,7%). Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд – Nissan (315,5 тыс. шт.; +3,8%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (305,3 тыс. шт.; +7,3%) и KIA (298,9 тыс. шт.; +12,8%).
Восемь из десяти марок-лидеров рынка показали в прошлом году положительную динамику, причем наибольший рост (свыше 10%) отмечается у уже упомянутой KIA. Максимальный спад произошел у лидера рейтинга – российской LADA (-4,7%). Кроме того, в «отрицательную» зону попал также Ford (-1,4%).
Среди моделей, вошедших в ТОП-10, по итогам 2020 года половина находится «в плюсе». Максимальный показатель роста здесь демонстрирует KIA Rio (+15,2%), а самое сильное падение отмечено у отечественной LADA 2107 (-12,3%).
Эксперты также отмечают, что по итогам декабря 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России вырос на 16,6% до 536,8 тыс. единиц.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2020 ГОДУ (шт.)
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 2020 ГОДУ (шт.)
Поиск по меткам: вторичный рынок
3 декабря 2021, 14:55
В 2021 году 5-летние автомобили подорожали сильнее 3-летних
В России автомобили в возрасте 5 лет дорожают сильнее 3-летних. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».
1 декабря 2021, 17:02
Автомобили с пробегом с начала 2021 года стали дороже на 34%
С января по ноябрь нынешнего года подержанные автомобили подорожали в среднем на 34%. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».
30 ноября 2021, 14:48
Продажи автомобилей Kia с пробегом в октябре остались на прошлогоднем уровне
Российские дилеры Kia в рамках программы «Kиа Проверено. С пробегом» по итогам октября реализовали 762 автомобиля с пробегом, что соответствует уровню прошлого года. За десять месяцев 2021 года было реализовано 8784 сертифицированных автомобиля Kia с пробегом (+24%).
9 ноября 2021, 12:39
Honda запустила в России программу реализации автомобилей с пробегом
Компания «Хонда Мотор Рус» запустила программу Honda Approved, позволяющую приобрести технически исправный и юридически чистый автомобиль с пробегом. Реализацией программы Honda Approved занимаются официальные дилеры Honda.
8 ноября 2021, 08:10
СберАвто запустил программу выкупа автомобилей у частных лиц
2 ноября 2021, 15:30
5-летние бестселлеры с начала года стали дороже на 12 – 14%
Среди четырех самых популярных автомобилей в возрасте 5 лет медленнее всего дорожает LADA Vesta. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».
2 ноября 2021, 14:39
Audi в России расширила программу сертифицированных автомобилей с пробегом до 8 лет
С 1 ноября компания Audi Poccия расширила действие своей программы Audi с пробегом :plus, увеличив возраст сертифицированных автомобилей, которые могут рассчитывать на техническую поддержку со стороны официальных дилеров бренда.
28 октября 2021, 08:03
Автомобили с пробегом в октябре подорожали на 4%
В октябре 2021 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 873 тыс. рублей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», это на 4% превышает показатель предыдущего месяца.
27 октября 2021, 16:36
Выкуп автомобилей с пробегом: «тараканьи бега» или новые возможности для бизнеса?
В 2019 году выездной выкуп автомобилей воспринимался дилерами как «тараканьи бега», то есть процесс, который не нужен дилерскому центру и на который не стоит тратиться. Сегодня все ведущие компании российского авторынка развивают у себя это направление, осознав, что выкуп «с улицы» – неотъемлемая часть дилерского бизнеса.
13 октября 2021, 10:25
Японские 7-летние кроссоверы дорожают медленнее корейских и европейских аналогов
Кроссоверы японских марок в возрасте 7 лет растут в цене медленнее, чем аналогичные модели корейских и европейских марок. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».
Автомобили с пробегом уже сильно подорожали. Таблица цен
Сервис объявлений «Авито» по запросу Autonews.ru проанализировал рост цен на вторичном авторынке в период карантина. Выяснилось, что цены на популярные модели менялись очень неравномерно, а в некоторых регионах бывшие в употреблении машины даже подешевели. Для расчетов специалисты «Авито Авто» проанализировали динамику цен на пять ходовых моделей 2017 года выпуска (то есть возрастом три года) в разных регионах в сравнении с началом года.
Так, по данным «Авито Авто», средняя по стране цена на трехлетнюю Lada Granta в апреле составила 346 600 руб., и примерно столько же этот автомобиль стоил в январе. При этом в Уфе стоимость модели выросла на 14% — с 292 900 руб. в январе до 333 700 руб. в апреле. В Тюмени, наоборот, было отмечено 20-процентное снижение цены с январских 332 200 руб. до 264 700 руб. в апреле.
Трехлетний Hyundai Solaris подорожал, но незначительно. Повышение цены составило в среднем не более 1% — с 655 700 руб. до 661 100 рублей. Самая большая прибавка на 29% отмечена в Красноярске, где машина подорожала с 476 000 руб. до 616 000 руб., а наибольшее падение цены — в Самаре (-11%): 711 700 руб. в январе против 634 200 руб. в апреле.
Цены на Skoda Octavia в среднем по России с начала года оставались стабильными — за машину 2017 года сейчас просят 928 400 рублей. При этом в Тюмени средняя стоимость автомобиля увеличилась сразу на 28% — с 870 000 руб. до 1 115 000 руб., а в Тольятти Octavia внезапно подешевела аж на 43% и вместо 1 315 000 руб. стоит теперь 750 000 рублей.
Седан Toyota Camry остался в своей ценовой категории и стоит сейчас в среднем 1 414 600 руб. против январских 1 403 800 рублей. Колебания цен на эту модель по регионам оказались менее заметными, чем в случае других автомобилей. Больше всего Camry подорожала в Ульяновске, но только на 14% — с 1 447 500 руб. до 1 650 000 рублей. Самое сильное снижение цены отмечено в Саратове: 1 431 300 руб. против 1 165 000 руб., то есть на 19% меньше.
Цены на премиальный бизнес-седан BMW 5-Series 2017 года выпуска не сильно отличаются в регионах, а основной рынок этих машин находится в столицах. В среднем в апреле стоимость машины выросла на 2% по сравнению с январем и составила 2 292 700 руб. против 2 257 200 руб. в начале года.
С начала года рынок пережил несколько скачков цен, но сейчас они почти вернулись к значениям, которые были до карантина. В итоге цены на автомобили с пробегом в массовом сегменте практически не изменились, а в премиальном — незначительно увеличились, утверждает директор по маркетингу компании «Рольф» Юлия Овчинникова.
«Были кратковременные скачки цен вверх, когда курс доллара начал расти, и многие хотели спасти сбережения от обесценивания. Были скачки вниз, когда в середине апреля часть автовладельцев решила продать автомобиль, чтобы получить наличные на руки», — говорит эксперт. В обозримом будущем, считает Юлия Овчинникова, цены на вторичном автомобильном рынке сохраняют потенциал к росту.
Объемы продаж по месяцам распределялись очень неровно. Так, специалисты «Рольф» отмечали рост активности вторичного рынка во второй половине марта, когда из-за падения нефтяных цен снизился курс рубля и люди поспешили вложить свои деньги. Но в конце марта шоурумы были закрыты, и дилерский сегмент вторичного рынка фактически прекратил деятельность. Аналогично замер и рынок частных продаж, поскольку люди перестали выходить из дома и приостановили продажи из-за неопределенности, добавляет исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.
Снижение объемов продаж на вторичке также является следствием замедления первичного рынка, добавляет эксперт: «Народ сильно затаился в ожидании кризиса, и многие отказались от продажи. Точно так же многие отложили смену автомобиля на новый, поэтому меньше предложения пришло и в трейд-ин. Это значит, что в перспективе цены будут расти».
По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил 251,8 тыс. единиц — почти в семь раз больше рынка новых машин. При этом падение вторичного рынка в апреле составило 47,8% против 73-процентного снижения рынка новых.
Все бренды-лидеры вторичного рынка продемонстрировали отрицательную динамику со снижением на 45–50%, но меньше других потеряла Toyota (-38,4%), а больше других — американский Ford (-52%). Однако по итогам первых четырех месяцев года объем вторичного рынка легковых автомобилей упал всего на 10% — до уровня 1,46 млн единиц.
Глава компании Fresh Auto Денис Мигаль утверждает, что сложная рыночная ситуация заставила профессиональных продавцов работать активнее: «У тех, кто ничего не делал, продажи упали процентов на 95. Те, кто что-то сделали, в некоторых регионах сократились чуть меньше чем в два раза».
Для того чтобы сохранить присутствие на вторичном рынке, дилеры начали создавать механизмы онлайн-торговли подержанными автомобилями, поясняет Юлия Овчинникова: «Поскольку шоурумы автодилеров закрыты, мы начали развивать онлайн-продажи автомобилей — новых и с пробегом. На российском рынке практически не было таких механизмов, сейчас они появились, у клиентов формируется потребительский опыт, и онлайн-продажи автомобилей с пробегом растут».
Не все смогли реализовать онлайн-процессы в полной мере, добавляет Сергей Удалов. «Онлайн-витрины сделали практически все. По выбору моделей и опций, по трейд-ин онлайн у всех по-разному происходило — кто-то смог сделать, кто-то нет. При этом за месяц многие дилеры отработали все процессы», — говорит эксперт.
Мнение о том, что подержанный автомобиль обязательно надо посмотреть и пощупать, Удалов считает устаревшим. «Сейчас есть онлайн-инструменты для оценки чистоты, истории и стоимости автомобиля. Есть услуги выездной диагностики, поэтому продержанные автомобили тоже можно продавать онлайн».
Перспективы вторичного рынка по итогам года Сергей Удалов оценивает вдвое лучше, чем первичного: «По новым прогнозам, падение будет на 30–50%, и тут все зависит от того, как мы будем выходить из изоляции. Но рынок подержанных упадет на 15–30%, то есть меньше, чем рынок новых».
Руководитель «Авито Авто» Кирилл Вотяков добавляет, что рост числа пользователей платформы уже говорит о том, что из-за снижения доходов люди переориентируются на вторичный рынок.
Рынок оживает прямо на глазах, уверяет Денис Мигаль. «В первую неделю изоляции мы продали рекордно низкое число автомобилей. Был день, когда удалось реализовать только 8 штук. Сегодня в хорошие дни мы достигаем 80% докарантинных показателей, а в течение ближайшего месяца планируем достигнуть 90% мартовских продаж», — говорит эксперт.
По данным экспертов «Авито Авто», в мае интерес к объявлениям о продаже автомобилей вырос на 42% по сравнению с началом апреля. «Мы видим, как рынок возвращается к докризисному уровню. После полного снятия режима самоизоляции вероятен еще более резкий рост числа сделок. Люди, отложившие покупку автомобиля из-за карантина, вернутся к своим планам, и отложенный спрос превратится в реальный», — заключает руководитель «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Вторичный рынок автомобилей: как пандемия изменила автобизнес в России
Общий обзор вторичного авторынка в России
По сравнению с 2019 годом на конец 2020 года глобальный авторынок показал отрицательную динамику по количеству продаж автомобилей. Общемировые продажи составили порядка 77,7 млн авто, что на 14% меньше предыдущего года. Однако авторынок России в 2020 году вошел в ТОП-10 по общемировым продажам, несмотря на то что по сравнению с 2019 годом просел на 9,1% (рис.1).
Рис. 1. Топ-10 мировых авторынков в 2020 году, млн шт.
Источник: «ForAuto-2021. Автомобильный рынок: итоги и прогнозы»
По данным специалистов «Автостат», в конце 2020 года в России эксплуатировалось 45 миллионов легковых автомобилей. Для сравнения: 10 лет назад в 2011 году насчитывалось порядка 33 миллионов автомобилей. То есть за 10 лет, с 2011 по 2021 год, число легковых автомобилей на российских дорогах выросло почти на 36%. Однако если в 2011 году легковых автомобилей старше 10 лет насчитывалось порядка 50%, то в настоящее время их почти 60%. Основную долю в общем объеме легковых автомобилей в России занимают легковушки в возрастной категории от 11 до 15 лет (23%) (рис.2).
Рис. 2. Возрастная структура легковых автомобилей в России в 2011 – 2021 гг., %
Источник: Автостат
За прошедший 2020 год автобизнес России столкнулся с дефицитом как новых, так и подержанных машин. Вторичный рынок становится популярнее благодаря росту цен на новые машины, падению доходов и образовавшемуся дефициту на первичном авторынке. В 2020 купили почти 5,5 млн автомобилей с пробегом (новых – 1,46 млн). Рынок подержанных легковушек вырос на 1,7% по сравнению с 2019 годом, тогда как продажи новых легковых авто упали почти на 10% (рис.3).
Рис. 3. Динамика продаж новых и подержанных автомобилей в России, млн.шт.
Источник: Автостат, АЕВ
По состоянию на конец 2020 года в России на один купленный новый автомобиль приходилось 3,8 подержанных автомобилей (1:3,8) (рис.4).
Рис. 4. Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей за 2020 год, тыс. шт.
Источник: Автостат
Самый большой разрыв в продажах новых и подержанных авто зафиксирован в апреле-мае 2020 года, когда в связи с пандемией большинство дилерских центров не работало. Это привело к тому, что на один проданный новый автомобиль приходилось порядка 4,9 с пробегом. Тем не менее, уже в декабре 2020 года продажи новых автомобилей и подержанных находились в соотношении 1:3,5, как и в начале 2020 года.
Регионы-лидеры по продажам подержанных автомобилей
По состоянию на конец 2020 года на каждую 1000 жителей России было продано 48 автомобилей, в число которых входило 10 новых и 38 подержанных авто. По регионам России самое большое количество новых автомобилей на 1000 жителей было продано в Санкт-Петербурге и Москве, а подержанных – в Дальневосточном и Сибирском федеральном округе (рис.5).
Рис. 5. Продажи новых и подержанных автомобилей на каждую 1000 жителей в федеральных округах России по состоянию на начало 2021 года, шт.
Источник: Автостат
По сравнению с 2019 годом незначительный рост продаж автомобилей с пробегом зафиксирован в нескольких регионах: г. Москва (+5,38) и г. Санкт-Петербург (+3,04), Свердловская область (+3,3), Республика Татарстан (+2,9) и Челябинская область (+2,8) (рис.6).
Рис. 6. Топ-10 территорий по продаже автомобилей с пробегом за 2019 – 2020 гг, тыс. шт.
Источник: Автостат (анализ)
Данные «Автостата» позволяют говорить о том, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России составила 550 тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году.
Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом массового сегмента в прошлом году достигла 450 тыс. рублей, увеличившись на 10%. Аналогичный показатель в премиум-сегменте вырос чуть сильнее – на 11% до 1,46 млн рублей. Стоит отметить, что средневзвешенная цена б/у автомобиля рассчитывается с учетом объемов продаж по модели и году выпуска (без учета модификаций).
Сегмент автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет показал рост стоимости порядка 15 – 20%. Самый большой рост цен на «вторичке» был на «свежие автомобили» в возрасте от 3 до 5 лет. А вот более возрастные машины (10, 15, 20 лет) показали прирост всего около 5%.
Эксперты считают, что рост цен и дефицит автомобилей у дилеров вынудили россиян перейти на вторичный рынок, что привело к нехватке и подержанных машин в России. Другими словами, повышение цен на новые автомобили, а также их дефицит стали основными драйверами переориентации потребителей на ассортимент вторичного рынка.
При этом уже сейчас автоэксперты отмечают, что хороших предложений на «вторичке» практически не осталось.
Кроме того, подержанные машины в России к концу 2020 года подорожали в годовом выражении на 9%, а их средняя стоимость на конец декабря 2020 года составляла 666,4 тыс. рублей. По мнению специалистов, это связано с курсом рубля и нехваткой на «вторичке» качественных и «честных» автомобилей, а также наплывом перекупщиков. По сути, рост цен и объема продаж автомобилей с пробегом, в основном, произошел в декабре 2020 года, когда только за один последний месяц года было продано более 530 подержанных машин. Это на 16,6% больше, чем в декабре годом ранее.
ТОП автомобильных брендов по продаже «вторички»
В течение 2020 года на вторичном рынке лидерство удерживал отечественный автомобиль Lada, спрос на который, правда, по сравнению с предыдущим годом, уменьшился на 4,7%. Если в 2019 году было продано порядка 1 346,5 тысяч этих авто, то в 2020 году – 1 283,5 тысяч. В общем объеме продаж автомобилей с пробегом эта марка занимала долю в 23%.
Следующее место по объему продаж на вторичном рынке, как и в 2019 году, занимает автомобиль марки Toyota. Автомобили этой марки были проданы в России в количестве 619,7 тыс. шт., что на 3,7% или 597,6 тыс. шт. больше, чем годом ранее.
На третьем месте по объему продаж находятся автомобили марки Nissan. Всего в 2020 году авто этой марки на вторичном рынке было продано 315 тыс. шт., что на 3,8% больше, чем в 2019 году. Годом ранее было продано 303,9 тыс. шт. (рис.7).
Рис. 7. Доля Топ-5 марок автомобилей в общих продажах на вторичном рынке в России, %
Источник: Авито Авто.
В Топ-5 самых продаваемых автомобилей с пробегом в России вошли также авто марок Hyundai и KIA. Продажи подержанных автомобилей Hyundai в 2020 году показали рост 7,3%, по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, если в 2019 году было продано 284,5 тыс. шт., то в 2020 году – 305,2 тыс. шт. Что касается KIA, продажи авто этой марки также увеличились в 2020 году по сравнению с предыдущим на 12,8% и составили 298,8 тыс. шт.(табл.1).
Таблица 1. Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом, проданных в России за 2019 – 2020 гг.
Из 10 лидирующих марок автомобилей на вторичном рынке России только две марки показали отрицательную динамику продаж по сравнению с 2019 годом – отечественная LADA (-4,7%) и FORD (-1,4%). Все остальные марки-лидеры продемонстрировали положительный рост продаж в 2020 году по сравнению с предыдущим. Наибольший рост наблюдался у марки KIA (+12,8%).
Самым популярным среди россиян в 2020 году был автомобиль Ford Focus, который, правда, по сравнению с предыдущим годом снизился в продажах на 1,8%. LADA 2114 также была востребована у жителей России и тоже показала отрицательную динамику продаж по сравнению с 2019 годом – минус 8,9% (рис.8).
Источник: Автостат
Далее следует Hyundai Solaris, KIA Rio и Toyota Corolla, показавшие рост продаж по сравнению с 2019 годом на 8,2%, 15,2% и 1,6% соответственно.
Самый большой прирост в продажах по сравнению с 2019 годом показал автомобиль KIA Rio (+15,2%), а самое сильное падение отмечено у отечественной LADA 2107 (-12,3%).
Эксперты Автостата в Топ-10 востребованных моделей автомобилей на вторичном рынке включили также Lada 2107, которая сократилась в продажах по сравнению с 2019 годом со 118,4 тыс. до 103, 8 тыс., или на 12,3%; Lada 2170 Priora – 102,2 тыс. (-3,8%); Lada 2190 Granta – 94,4 тыс. (+12%); Lada 2121 Niva – 90, 8 тыс. (-0,1%); Lada 2110 – 83,3 тыс. (-14%) и Renault Logan – 79,2 тыс. (+1,3%) (рис.9).
Рис. 9. Топ-20 самых популярных моделей автомобилей на вторичном рынке России в 2020 г., тыс. шт.
Источник: Авито Авто (анализ)
Как и в 2019 году, самыми популярными на вторичном рынке России были кроссоверы и внедорожники из сегмента SUV, продажа которых в 2020 году составила 1,49 млн. Второе место по продажам заняли средние авто из сегмента С – продано порядка 1,42 млн., а третье место – у компактных автомобилей класса В – 1,05 млн. (рис.10).
Рис. 10. Сегменты Топ-5 на вторичном рынке автомобилей в 2019 – 2020 гг., млн шт.
Источник: Автостат (анализ)
Рис. 11. Соотношение легковых автомобилей с пробегом по типу кузова на вторичном рынке, %
Источник: Автостат
Прогноз развития вторичного авторынка в России
По сравнению с 2019 годом увеличиваются продажи подержанных автомобилей через официальных дилеров. Так, если в 2019 году общий объем продаж составил порядка 700 тыс. автомобилей, то уже в 2020 году, несмотря на закрытие весной 2020 года большинства дилерских центров в связи с пандемией, через официальных дилеров было реализована 789 тыс. авто с пробегом. Это на 14% больше предыдущего года. По сути, каждый 7 подержанный автомобиль реализуется через официальных дилеров.
Отметим, что у дилеров более 85%, или 690 тыс. автомобилей с пробегом, приходится на марки массового сегмента, которые в 2020 году показали рост на 20% по сравнению с предыдущим годом. При этом автомобили с пробегом премиум-класса показали отрицательную динамику продаж в 2020 году, сократившись на 12% по сравнению с 2019 годом.
Итоги первых трех месяцев 2021 года показывают, что цены на подержанные автомобили растут быстрее, чем на новые.
Дилеры связывают рост цен на подержанные автомобили с дефицитом новых машин и их постоянное удорожание. Соответственно, при отсутствии выбора продавцы устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше их исходной цены.
Самыми востребованными на рынке остаются автомобили в возрасте до двух-трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Их покупают практически сразу после появления на рынке. При этом доступность «трехлеток» сократилась: их стали реже сдавать в trade-in, увеличился срок эксплуатации. По мнению дилеров, покупатели стали менее охотно расставаться с автомобилями из-за сокращения доходов.
Специалисты Авто.ру составили прогноз развития рынка подержанных автомобилей до 2023 года в России (рис.12).
Рис. 12. Прогноз развития вторичного рынка автомобилей
Источник: Авто.ру.
Высока вероятность, что продажи на вторичном рынке авто будут сокращаться, в первую очередь, в силу его насыщения в 2020 году. Большой спрос на автомобили с пробегом в предыдущем году оказали влияние на снижение количества предложений на вторичном рынке, поэтому необходимо определенное время для того, чтобы рынок стабилизировался. Эксперты спрогнозировали рост цен на новые автомобили, соответственно, поднимутся цены и на авто с пробегом. Но повышение цен на вторичном рынке прогнозируется как незначительное по причине увеличения срока эксплуатации и пробегов авто. Одновременно с ростом срока владения будет наличествовать дефицит ликвидных вариантов автомобилей с пробегом.