Машины в дефиците из-за нехватки чипов. Что вообще происходит?
Всплеск спроса на новые автомобили вызвал дефицит машин в салонах и многомесячные очереди за ожиданием самых востребованных моделей. Впрочем, теперь, когда рынок показывает устойчивый спад, нехватка автомобилей связана уже не с ажиотажным спросом, а со сложностями на производствах. Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем для электронных блоков управления для двигателей, внешних элекроприборов, тахографов, панелей управления приборами, мультимедийных систем, а также системы ЭРА-ГЛОНАСС. Объемы производства комплектующих были сокращены из-за пандемии, а также ограничительных мер, наложенных на предприятия производителей комплектующих в разных странах мира.
Еще в начале марта генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик заявил «Коммерсанту» о том, что автопроизводители испытывают высочайший дефицит компонентов. По словам Горелика, нехватка чипов во всем мире возникла из-за простоя некоторых производств еще весной прошлого года. Из-за этого на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению прежних объемов производства с учетом ограничительных мер. Основная проблема заключается в том, что производство микросхем занимает свыше 6 месяцев и включает в себя два цикла. Первый представляет собой процесс выращивания кремниевых кристаллов, а второй — их установку в корпуса. Производители чипов испытывают именно дефицит кристаллов.
При этом в Минпромторге не раз заявляли, что на рынке нет дефицита автомобилей, а у российских автопроизводителей нет перебоев с поставками комплектующей электроники.
Один из источников Autonews.ru в крупной дилерской сети заявил, что наиболее востребованные модели российской сборки по-прежнему остаются дефицитным товаром, и ожидание в очереди за предзаказанным автомобилем может составлять от трех недель до трех месяцев.
«Конечно, покупательская способность снизилась, и поток клиентов уже не такой высокий, как сразу после режима самоизоляции летом и осенью прошлого года, однако спрос на популярные модели по-прежнему ажиотажный. При этом готовых автомобилей в наличии не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому многие клиенты заказывают машины и готовы ждать их несколько месяцев», — рассказал собеседник.
По его словам, сроки поставок уже заказанных автомобилей порой сдвигаются на несколько недель или даже месяц из-за нехватки комплектующих на производстве. Наиболее серьезные проблемы дилеры испытывают с локализованными моделями: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia.
Ранее компания Skoda признавала проблемы с поставками микросхем на свои предприятиях. В официальном заявлении марки было сказано, что «значительное сокращение производства полупроводников привело к возникновению проблем в различных видах промышленности. По причине возросшего спроса на потребительскую электронику (в том числе и в результате перехода на удаленную работу) с одной стороны и возросшему спросу на автомобили с другой, это привело к возникновению «узких мест» и в автомобильной промышленности».
Результатом стала необходимость адаптации к новым условиям работы в автомобильном производстве, например, на площадках Skoda. В последние месяцы компания интенсивно работала над минимизацией последствий нехватки полупроводников на производстве. В то же время в Skoda предполагают, что доступность чипов сохранится ограниченной в ближайшие месяцы.
Раннее и в BMW признали, что в конце прошлого года производители почувствовали нехватку полупроводников, но в компании якобы «смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям». Ford, Toyota и Nissan также заявляли, что столкнулись с нехваткой микрочипов в начале года. Из-за дефицита компонентов многим из них пришлось отложить производство некоторых моделей.
По оценке агентства IHS Markit, из-за этого в первом квартале текущего года по всему миру было отложено производство почти 1 миллиона легковых автомобилей, это при том, что общий годовой объем должен составить около 84,6 миллионов.
Ранее в интервью Financial Times Жак Ашенбройх, исполнительный директор Valeo, одного из крупнейших производителей комплектующих, заявил, что уже во второй половине года ожидает «полное восстановление производства», однако прогнозирует, что именно начавшийся второй квартал 2021-го года «будет самым сложным».
По сообщению Reuters, южнокорейская компания SK Hynix, второй по величине производитель чипов в мире, близка к заключению сделки по поставке автомобильных микросхем немецкой Bosch. Однако даже в случае успешного исхода этой сделки восстановление прежних объемов производства ранее, чем во второй половине года, ждать не стоит.
Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем
Российские производители электроники для автомобилей вслед за мировыми столкнулись с нехваткой чипов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей. Как пояснил глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев, речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.
Производители испытывают «высочайший дефицит компонентов» для автопрома, заявил изданию гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик. Нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства, предположил он.
Производство микросхем занимает от полугода и более, цикл включает в себя две части: выращивание кремниевых кристаллов и их установку в корпус, пояснил Горелик. «Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — заявил он. На нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, пишет «Коммерсантъ», не указывая его.
В НП «ГЛОНАСС» сообщили изданию, что сейчас идут «трудные переговоры» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок. По его данным, трудности начались в ноябре прошлого года, сроки поставок увеличились с трех-четырех до девяти месяцев, «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». На российском рынке машины без ЭРА-ГЛОНАСС продать нельзя.
Дефицит полупроводников останавливает мировой автопром. Что происходит?
Рост спроса на высокопроизводительные компьютеры в пандемию, когда большинство людей перешли на удаленную работу, спровоцировал дефицит чипов в других отраслях производства. Крупные мировые производители техники и целые отрасли столкнулись с проблемами в поставках — в частности, из-за нехватки полупроводников остановились автомобильные заводы. Разбираемся, как дефицит полупроводников влияет на крупные компании и что будет дальше.
Причины нехватки полупроводников — пандемия и Дональд Трамп
Среди причин глобального сокращения полупроводников называются две основные: последствия пандемии и торговых войн США и Китая, начатых при президенте Дональде Трампе.
Негативно на поставках полупроводников сказалось и торговое противостояние США и Китая. В прошлом году власти Штатов наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC). В результате компания осталась без возможности закупать оборудование для производства и продавать полупроводники американским компаниям. Заказчики были вынуждены сотрудничать с его конкурентами — например, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Как итог — произошло серьезное перераспределение цепочек поставок чипов.
Многие производители полупроводников сейчас — это так называемые «безфабричные производства» (англ. fabless). Они лишь разрабатывают технологию, а само производство чипов передают на аутсорс.
Но некоторые компании заранее подготовились к возможным сбоям и закупили полупроводники еще до введения жестких санкций против китайского бизнеса. Так поступила Huawei, сделавшая запасы важных для нее радиочипов. Среди автопроизводителей так сделала Toyota, заявившая, что не планирует сокращать производство, так как накопила запасы полупроводников на четыре месяца вперед.
Из-за дефицита чипов больше всего пострадали автопроизводители
Сильнее всего нехватка полупроводников ударила по автопроизводителям, которые используют их для программного обеспечения машин. О приостановках или замедлении в выпуске автомобилей уже заявили GM, Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio.
Дефицит микросхем задел производителей процессоров для электроники Qualcomm и AMD, поставляющих детали для технологических гигантов, в том числе Sony и Microsoft. Sony заявила, что сложности с поставками полупроводников могут привести к дефициту игровых консолей PlayStation 5. Даже Apple не справляется с нехваткой полупроводников — компания не может полностью закрыть высокий спрос на новые модели iPhone.
Автомобильные производства конкурируют с технологическими компаниями за поставки чипов не напрямую, так как для автомобилей не всегда нужны столь же современные полупроводники, как и для гаджетов. Они покупают чипы, которые как управляют основными процессами в машине, так и используются в более второстепенном ПО.
Особенность цикла цепочек поставок в автопроизводстве — все детали закупаются точно к моменту сборки, запасов на будущее не делается. Но отсутствие даже одного чипа может остановить производственную линейку крупного завода.
По значимости для производителей чипов автомобилестроительные компании на втором месте после технологических, так как создатели гаджетов заключают долгосрочные контракты на поставку. В 2020 году только 3% продаж TSMC приходилось на автомобильные чипы, а на полупроводники для смартфонов — 48%.
Что происходит с автомобильными компаниями из-за дефицита полупроводников
Honda — останавливает шесть заводов в США, Канаде и Мексике.
Hyundai — сократил работу в выходные дни, чтобы скорректировать производство таких брендов, как Kona, Avante, Grandeur и Sonata.
Volvo — сократил производство грузовиков по всему миру.
Nissan — скорректирует производства на заводах в США и Мексике.
Nio — приостановила производство автомобилей на заводе Хэфэй. Компания снизила прогноз по производству на первый квартал до 19,5 тыс. единиц (предыдущий прогноз: 20–20,5 тыс. единиц).
Toyota — приостановила производство в Чехии.
Volkswagen — приостановил производство на заводе в Португалии.
Mitsubishi — сократил производство на внутреннем рынке на 4–5 тыс. единиц в марте и пересматривает производственный план на апрель.
Какие еще факторы влияют на дефицит полупроводников
TSMC — главный бенефициар дефицита полупроводников
Главные производители чипов на данный момент — тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung. TSMC контролирует более половины мирового рынка микросхем, изготавливаемых на заказ. Сейчас компания строит новый завод. Предполагается, что полупроводники с нового производства станут на 70% более быстрыми и эффективными, чем прежние. Производство будет запущено в 2022 году.
Производством чипов занимается и Intel, однако американская компания не справляется с этой задачей на 100% и часть работ передает на аутсорс TSMC. По данным Financial Times, Intel уже обговаривает возможное партнерство с TSMC по новому производству в Тайване. Аналитик по производству микросхем в Bernstein Марк Ли считает, что в 2023 году Intel передаст TSMC на аутсорс 20% производства процессоров.
В феврале TSMC объявила о создании дочерней компании в Японии для проведения исследований в области новых полупроводниковых материалов.
По мнению аналитиков, одна из ключевых причин, по которой TSMC настолько эффективна и прибыльна, это концентрация производства в Тайване. По оценкам приближенных к компании людей, производственные затраты в США будут на 8–10% выше, чем в Тайване.
Европейские компании занимаются разработкой полупроводников, но избегают создания собственных производств, а вместо этого передают большую часть работ сторонним компаниям вроде TSMC. Поэтому производство микросхем в Европе на несколько поколений отстает от лидеров отрасли, таких как TSMC и Samsung. Остальные мелкие производители серьезно уступают лидерам в технологиях и производственных мощностях.
Проблема с нехваткой полупроводников начинает набирать все большие обороты: правительства и компании уже высказывают обеспокоенность тем, что дефицит микросхем может замедлить восстановление экономики после пандемии.
Samsung предупреждает, что сбои с поставками чипов могут распространиться и на более широкий технологический сектор.
В исследовательской компании TrendForce считают, что общеотраслевые усилия по ускорению производства автомобильных микросхем могут привести к замедлению поставок полупроводников для бытовой электроники и промышленных приложений.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Мировой автомобильный рынок сокращается из-за нехватки электронных компонентов
Концерн Audi уже начал останавливать свои заводы на территории Германии. Причина — нехватка микросхем, вызванная отчасти последствиями пандемии. И не только немцы, но и японцы, лидеры-производители электроники, не устояли в этом кризисе. Разберемся в чем же дело.
По сведениям газеты Wall Street Journal (WSJ), компания Toyota сократила производство авто на 40 % из-за недостаточных объемов поставки чипов. А на своих заводах в Северной Америке корпорация не смогла изготовить около 90 000 машин. Дефицит интегральных компонентов нанес ущерб многим автопроизводителям: Ford, Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki, Volkswagen.
Потребность в компонентах электроники растет по всему миру. Это связано с распространением смартфонов и повышением уровня автоматизации техники. Еще больше тенденция наметилась во время пандемии. Большая часть трудоспособного населения и учебные организации перешли на удаленную связь. Люди массово начали скупать компьютеры, планшеты и смартфоны для работы, учебы и просто для развлечения.
Повышенный спрос, а также проблемы с поставками из-за закрытия границ и локдаунов породил нехватку электронных компонентов, который отразился теперь и на автопроизводителях.
Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать построение собственных производственных мощностей по выпуску полупроводниковых изделий. Но для этого необходимо большое количество времени и инвестиции:
А также специалисты, которые смогут осуществить совместимость технических параметров и программного обеспечения с интегральными приборами основных производителей. А это очень сложная задача — если ее не выполнить, продукция и построенные на ее базе аппараты не будут конкурентоспособными.
Все же потребителям микросхем для автомобильной отрасли выгоднее купить чипы, чем разворачивать собственное производство. Они были согласны даже поднять цену, а при необходимости, изменить компонентную базу. Однако это только усугубило положение.
К сложившемуся кризису немало проблем добавило торговое противостояние между производителями электроники США и Китая. Но пандемия коронавируса поставила точку над этими вопросами и принудила остановить производства многих моделей авто.
От нехватки полупроводниковых компонентов пострадали такие гиганты автомобилестроения:
Многие автопроизводители предвидели наступающие проблемы дефицита радиоэлементов и решили запастись резервом. Например, та же Toyota, в 2020 году сделала закупку микросхем на 4 месяца вперед и заявила, что не собирается останавливать производство.
Компания «ЗУМ-СМД» считает, что в выгодном положении сегодня оказались те автопроизводители, которые имеют постоянное сотрудничество с крупными посредниками по поставке компонентов электроники и процессорной техники.
Дефицит чипов усиливается, нехватка ощущается в производстве смартфонов, автомобилей, систем связи и даже стиралок
Нехватка полупроводниковых компонентов — просто бич нашего времени. Причем проблемой это стало относительно недавно, из-за сочетания сразу нескольких негативных факторов, одним из главных которых является торговая война США и Китая. Еще один критический фактор — лавинообразный рост спроса на ноутбуки, ПК и прочие электронные системы из-за пандемии COVID-19.
По данным аналитиков, дефицит полупроводников вырос до 20-30% в зависимости от отрасли и продолжает увеличиваться. Но этот прогноз эксперты давали несколько недель назад. Сейчас все может стать еще хуже. Проблема в том, что тайваньская компания TSMC может отправить десятки, если не сотни сотрудников на карантин. А производство чипов — совсем не та сфера, где можно работать удаленно.
TSMC? Ну и в чем здесь проблема?
В том, что подавляющее большинство самых разных компаний заказывают производство своих чипов именно у TSMC. К числу этих организаций относятся Qualcomm и MediaTek, Apple и Huawei.
Спрос на чипы постоянно растет. В этом году рост спроса прогнозируется на уровне 11% по сравнению с прошлым годом. Новые чипы нужны для всего — обеспечения 5G-связи, развития искусственного интеллекта, производства ноутбуков, компьютеров, телевизоров, автомобилей и даже стиральных машин. Требуются они и производителям систем умного дома.
Ситуация с производством чипов ухудшается еще и по причине неблагоприятных климатических условий на самом Тайване — здесь сейчас засуха, которая влияет на производство просто потому, что фабрикам нужна вода. А обеспечение ею сейчас снизилось до уровня от 11% до 30% от требуемого объема.
Хуже всего то, что на Тайване сейчас наблюдаются признаки новой вспышки коронавирусной инфекции, что может угрожать не только росту, но и нормальному ходу производства полупроводниковых компонентов на фабрике TSMC. Абсолютные величины уровня заболевших не так велики — около 300 человек. Но относительный показатель впечатляет — за четыре дня он вырос на 91%.
Правительство страны уже заговорило о возможных ограничительных мерах в Тайбэе и других городах, которые направлены на снижение роста количества заболевших. Одна из таких мер — приостановка производств, что, конечно же, усилит и так значительный дефицит полупроводниковых компонентов. И хотя компания TSMC и заявила о строгих мерах предосторожности против таких проблем, напряженности это не снимает.
Ведь всего пару недель назад гендиректор TSMC Си-Си Вэй рассказал, что заводы компании работают со стопроцентной загрузкой и все равно не могут удовлетворить мировой спрос, причем эта ситуация сохранится в 2022 году.
Дефицит выходит на глобальный уровень
К текущей ситуации производителей электроники привела многолетняя тенденция к локализации производства микрочипов. Сейчас полупроводниковая промышленность соредоточена, в основном, в Юго-Восточной Азии. Есть, конечно, производства и в других регионах, но их не так много.
Большинство компаний, которые поставляют чипы на рынок, не производят их сами. Им принадлежит лишь технология производства чипов, а выпускает их все та же TSMC и некоторые другие компании. К первому типу компаний относятся, например, Broadcom (AVGO), Qualcomm (QCOM) и Nvidia (NVIDIA). Запустить с нуля производство микрочипов они сейчас не могут — на это требуется огромное количество времени и ресурсов.
Ситуация настолько сложная, что она вышла на высший уровень. Так, в прошлом месяце поставки полупроводников в ходе личной встречи обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Есихидэ Суги. Министерство торговли США оказывает давление на TSMC с целью обеспечения чипами автопроизводителей из Соединенных штатов. Давление настолько сильное, что компания даже согласилась построить фабрику в американском штате Аризона.
Побуждают TSMC сделать то же — открыть производство на своей территории — и страны Евросоюза.
Есть ли решение?
В целом, да. Во-первых, это разворачивание собственной инфраструктуры производства полупроводников другими странами и компаниями. Во-вторых, увеличение объемов производства той же продукции существующими компаниями.
В ближайшее время процессоры и видеочипы могут остаться дефицитом, а вот чипы связи, во всяком случае те, что необходимы для сетей 5G, собирается начать выпускать Nanya Technology, ведущая тайваньская компаний по изготовлению чипов памяти.
Ближайшие перспективы
Несмотря на усилия компаний и государств, о которых говорилось выше, дефицит чипов, включая чипы связи, может сохраниться вплоть до 2022 года. Тем не менее, дефицит, по словам экспертов, может закончиться очень быстро — но лишь в том случае, если спрос на электронику хотя бы немного начнет снижаться. Так может случиться в случае победы над коронавирусом и отмены ограничительных мер. В этом случае спрос на чипы должен снизиться. Насколько значительно — важный вопрос, но ответить на него пока что нельзя.