В Минпромторге назвали сроки окончания дефицита автоэлектроники
Проблема нехватки электроники для производства автомобилей в России может быть решена к концу лета. Об этом ТАСС заявили в Минпромторге.
Как сообщили в министерстве, для ускорения поставок автомобильной электроники были подключены торговые представительства страны за рубежом и создана система экстренной логистики.
«Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля—марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — пояснили в Минпромторге.
В ведомстве подчеркнули, что из-за проблем с поставками комплектующих дефицита автомобилей в России нет, однако есть повышенный спрос на некоторые модели. Он касается в первую очередь «высоколокализованных» моделей, производство которых не зависит от импортных запчастей.
Мировые производители столкнулись с нехваткой микрочипов в начале 2021 года. «Полупроводниковый кризис» начался еще в 2020-м, когда в условиях пандемии и закрывающихся производств одновременно вырос спрос на бытовую электронику и автомобили. Проблема усугубилась пожаром на японском заводе Renesas Electronics, производящем 17% микросхем в мире, а также заморозками в американском штате Техас, где расположены похожие предприятия.
В связи с этим Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и другие автопроизводители вынуждены были останавливать производство и прекращать выпуск определенных моделей. Российские автопроизводители сообщили о дефиците электроники в марте.
В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявляли, что заводам в стране не хватает микросхем для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.
Эксперты сообщали, что запаса комплектующих у отечественных заводов хватит на один-два месяца. Дефицит на российских автопроизводителях отразился не столь сильно из-за небольшого объема рынка. В Минпромторге тогда отрицали перебои с поставками автоэлектроники.
Перебои с поставками компонентов могут продлиться до полутора лет
Последствия пандемии COVID-19 и связанного с ней повышенного спроса на бытовую электронику (смартфоны, телевизоры и игровые приставки) все сильнее влияют на автомобильную промышленность. Из-за нехватки микросхем все больше производителей по всему миру вынуждены прерывать свою работу. Очередной жертвой дефицита полупроводников стала шведская марка Volvo, вынужденная приостановить сборку машин на своем головном предприятии в Торсланде.
«Производство будет временно приостановлено из-за нехватки материалов, связанной с дефицитом полупроводников», — говорится в заявлении Volvo Cars.
Возобновить сборку шведский автопроизводитель, принадлежащий китайскому концерну Geely, собирается в течение нескольких дней — однако в любом случае конвейер будет стоять минимум до следующей недели, сообщает Reuters.
В июне Volvo уже приостанавливала на неделю работу завода в бельгийском Генте. На этой неделе из-за аналогичных проблем встал почти на полмесяца завод компании Nissan в американском штате Теннеси: предприятие, на котором работают 6,4 тысяч сотрудников, производит шесть моделей Nissan, в том числе самую продаваемую в Штатах модель Nissan — кроссовер Rogue (аналог X-Trail в России).
Аналитики называют остановку крупного предприятия японского концерна признаком того, что дефицит полупроводников в ближайшее время побежден не будет.
«Похоже, что это продлится по крайней мере до нового года», — приводит CBS слова главного аналитика консалтингового агентства Guidehouse Research Сэма Абуэлсамида.
Прогноз плохой
Дефицит полупроводников, ограничивающий производственные возможности автопрома, может сохраниться и в течение будущего года. Так, Jaguar Land Rover прогнозирует, что в июле-сентябре объем производства автомобилей британского концерна может оказаться на 50% ниже ранее запланированного.
«Дефицит полупроводников в настоящее время очень динамичен, и его трудно прогнозировать. Основываясь на недавних данных от поставщиков, мы теперь ожидаем, что дефицит поставок микросхем в квартале, который заканчивается 30 сентября 2021 года, будет больше, чем в предыдущем квартале», – отмечается в недавнем заявлении компании, сопровождающем квартальную отчетность.
Вместе с тем британский автопроизводитель фиксирует высокий спрос на свою продукцию: по состоянию на конец июля
фирма имела в своем портфеле порядка 110 тыс. заказов на автомобили – это самый высокий показатель в ее истории.
В борьбе с дефицитом электронных компонентов автопроизводители идут на разные ухищрения. Американские концерны Ford и General Motors в первую очередь предпочитают собирать пикапы и внедорожники, приносящие им наибольший доход, а выпуск менее выгодных моделей производится по остаточному принципу. Также применяется практика накопления недособранных машин на площадках предприятия и дальнейшее их комплектование дефицитными электрокомпонентами, отмечает издание Detroit Free Press.
По данным издания, автопроизводителями по всему миру также практикуется отказ от некоторых второстепенных опций: тот же GM лишил свои пикапы системы «старт-стоп» и функции частичного отключения цилиндров,
Tesla убрала из списка оснащения регулировку поясничного подпора на пассажирском сиденье.
Урезанные комплектации своих автомобилей выпустил и российский «АвтоВАЗ» — некоторые Vesta, XRay и Largus лишились кнопок на руле и медиасистемы с сенсорным экраном. Впрочем, официально с дефицитом полупроводников подобные упрощения не связывались.
Сговор возможен
Кроме того, после введения локдауна и обвала автомобильного рынка многие автопроизводители отменили свои заказы на электронику. Последствия этих событий автомобильная отрасль не может преодолеть до сих пор.
В частности, Jaguar Land Rover ожидает снятия проблемы дефицита полупроводников в пределах 12-18 месяцев,
когда в полной мере сработают инвестиции поставщиков в новые производственные мощности. Впрочем, у властей Китая есть подозрения, что перебои с поставками электронных компонентов объясняются не только объективными обстоятельствами, пишет Bloomberg.
На прошлой неделе по государственному телевидению Китая было объявлено, что регулирующие органы этой страны предпримут решительные действия к спекулянтам на рынке микрочипов. Телекомпания CCTV сообщила тогда, что некоторые дистрибьюторы автомобильных чипов «злонамеренно» подняли на них цены. Продавцов предупредили о недопустимости накопления компонентов и искусственного завышения цен.
На этом фоне акции крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 5%. На 5,7% снизились котировки бумаг Hua Hong Semiconductor, просели и другие крупные производители.
Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем
Российские производители электроники для автомобилей вслед за мировыми столкнулись с нехваткой чипов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей. Как пояснил глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев, речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.
Производители испытывают «высочайший дефицит компонентов» для автопрома, заявил изданию гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик. Нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства, предположил он.
Производство микросхем занимает от полугода и более, цикл включает в себя две части: выращивание кремниевых кристаллов и их установку в корпус, пояснил Горелик. «Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — заявил он. На нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, пишет «Коммерсантъ», не указывая его.
В НП «ГЛОНАСС» сообщили изданию, что сейчас идут «трудные переговоры» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок. По его данным, трудности начались в ноябре прошлого года, сроки поставок увеличились с трех-четырех до девяти месяцев, «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». На российском рынке машины без ЭРА-ГЛОНАСС продать нельзя.
Рынок продавца: с чем связан дефицит в автопроме?
2021 год стал одним из самых проблемных для мирового автопрома. Нехватку электронных комплектующих испытывают все ведущие производители автомобилей. К чему это может привести и к чему это уже привело, телеканалу «МИР 24» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— По прогнозу экспертов, в этом году из-за дефицита микрочипов мировой автопром может недополучить около 210 млрд долларов. Насколько реальна такая угроза?
— Эксперты отмечают только рост убытков. С чем это можно связать?
Максим Кадаков: Я предполагаю, что это не последний рубеж, он может быть превзойден, а предыстория всем хорошо известна. Сначала был коллапс, связанный с локдауном. Мировой автопром – это цепь взаимосвязанных поставщиков, это сложная логистика, это касается не только далеких от нас стран, это касается и Россия – Россия тоже встроена в мировую интеграцию, и российские заводы, на которых выпускают не только автомобили иностранных марок, но даже наши автомобили – Lada, УАЗ, ГАЗ – они тоже получают часть комплектующих от зарубежных поставщиков.
Когда сбой происходит где-то в одном месте, все это аукается и в России. Этот сбой может произойти, например, в Индии, откуда российские производители тоже получают комплектующие, в Китае, в Европе. Когда происходят такие «дыры» в логистической цепочке, это отражается не только на мировом автопроме, но и на российском рынке.
Не только пандемия, как общая беда, отразилась на мировом автопроме. Она дала дополнительный эффект, в частности, кризис полупроводников, о котором все слышали, так или иначе связан с пандемией. В мире неожиданно возник повышенный спрос на компьютеры, который никто не ожидал. Все ожидали, наоборот, спада на этом рынке. А когда люди ушли на удаленку, все стали обновлять свои компьютеры, закупать новую бытовую технику, которая помогают людям жить на удаленке, а в каждом сложной системе практически, в том числе в компьютерах, есть эти микрочипы. Именно поэтому или отчасти поэтому производители, которые столкнулись с повышенным спросом и с дефицитом микрочипов, которые пошли и на медицинское оборудование, столкнулись с нехваткой микрочипов. И так мы имеем логистические проблемы помимо микрочипов, не хватает генераторов, амортизаторов или краски автомобилей, и, кроме этого, еще и вселенская проблема с микрочипами.
К сожалению, автопроизводители оказались в условиях, когда им просто не хватает комплектующих, чтобы выпускать автомобили в нормальном объеме.
Где микрочипы устанавливаются? Практически в каждой сложной системе автомобиля. Мы привыкли держать руль, на котором есть кнопки управления, например, аудиосистемой или круиз-контролем. Микрочип – красивая мультимедийная система, которая нам помогает не только музыку слушать, но и выбрать какие-то функции, климат-контроль автоматический – мы все любим такую функцию, микрочип – автоматическая коробка передач и так далее. Везде, куда мы ни ткнем в какой-то сложный узел автомобиля, связанный с электронным управлением, стоит микрочип.
Сейчас дефицит их таков, что многие автопроизводители, в том числе наши, в том числе «АвтоВАЗ» вынуждены либо сокращать объемы производства, либо иногда приостанавливать на какие-то промежутки времени производство, либо сокращать модельную линейку, о чем некоторые производители уже заявили. Именно поэтому сейчас, к середине 2021 года, мы оказались в ситуации дефицита, когда спрос на автомобили в разных сегментах (это касается не только народных автомобилей, это в полной мере касается дорогих и очень дорогих, люксовых автомобилей), мы оказались в ситуации рынка продавца.
— По подсчетам экспертов, в 2021 году будет недовыпущено 7,7 млн машин. В мае речь шла о 3,9 млн. Как эта ситуация может отразиться на доступности автомобилей и на цене?
Максим Кадаков: Она уже отразилась. Я уже сказал, что вы сейчас практически не можете свободно купить автомобиль любого бренда и любой модели или, например, в той комплектации, в которой вы хотите. Мы находимся в ситуации рынка продавца, когда не покупатель ходит и выбирает, воротит нос, сейчас дилеры диктуют, что мы можем купить и когда. Эта ситуация была в начале года, даже в конце 2020 года.
Сейчас она ухудшилась и, естественно, в такой ситуации растут цены – и рекомендованные розничные цены, которые устанавливают автопроизводители, и на эти цены дилеры накручивают безбожно свою наценку – вы прекрасно это знаете, наверное, навязывая нам допоборудование, допоснащение, либо говоря классическую фразу: если вы не готовы, не хотите купить автомобиль, у меня есть еще два покупателя в очереди, а вы можете записаться на поставку автомобиля на февраль, на март следующего года по неизвестной цене, цену мы узнаем ближе к поставке по тому курсу, который будет на тот момент. Люди этого боятся, шарахаются, люди в панике, естественно, к сожалению, идут на условия дилеров и вынуждены покупать автомобили по тем ценам, по которым нам их предлагают.
— Эксперты винят пандемию. Это единственная причина?
Максим Кадаков: В основном, именно пандемия привела к этому, в том числе взрывной ажиотажный спрос после того, как нас выпустили из жесткого карантина. В прошлом году, когда был скачок курса рубля и прочие сложные ситуации на финансовом рынке, многие россияне сняли огромное количество денег со своих депозитов и пошли покупать недвижимость – не для того, чтобы вложить деньги, а чтобы их спасти.
Но не все могут на свои сбережения купить недвижимость, кто-то пошел обновлять автомобили – не для того, чтобы вложить деньги (покупка автомобиля – это трата), но люди хотели просто спасти свои деньги. Если есть условно в кубышке 500 тыс. рублей, то человек шел, продавал старую машину, добавлял и покупал новую или старую отдавал родным и покупал себе новый автомобиль – только чтобы деньги не пропали. Этот ажиотажный спрос плюс падение производства привели к этой ситуации. К сожалению, мы в ней будем жить до конца 2021 года, мы уверенно войдем в этой же ситуации, в такой парадигме, в 2022 год. Как минимум, до середины 2022 года сохранится та ситуация, которую мы видим сейчас.
— Что делать в таких условиях?
Максим Кадаков: В последние годы мы живем по правилу «сегодня дороже, чем вчера, завтра будет дороже, чем сегодня». Я не вижу никаких маркеров к тому, чтобы эта ситуация изменилась в ближайшие месяцы. Я считаю, что если у вас созрело желание купить автомобиль, и оно подтверждено какими-то финансовыми возможностями, – вы собрали деньги, есть возможность занять у друзей, коллег, если есть возможность взять выгодный, на ваш взгляд, кредит, и вы готовы обновить свой автомобиль или купить новый, я думаю, что лучше это сделать сейчас, чем ждать еще полгода, потому что цены вряд ли пойдут вниз. В лучшем случае они останутся на том уровне, на котором они зафиксировались на данный момент.
— Минпромторг и Европейская экономическая комиссия договорились выпускать автомобили без кнопок аварийной сигнализации «ЭРА-ГЛОНАСС». К чему это может привести?
Максим Кадаков: Принципиально никакие автомобили не подешевеют. Гораздо сильнее на цену автомобиля влияют другие факторы, в том числе ситуация рыночная – спрос и предложение. Весь этот мизер – ставить блок «ЭРА-ГЛОНАСС» или не ставить, ставить кнопки на руль или не ставить – это вопрос лишь в том, чтобы загрузить производство и произвести дополнительное количество автомобилей, но принципиально на цене это никак не скажется. Думаю, что надеяться на понижение реальных цен, по которым нам дилеры продают автомобили, не стоит.
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов
По итогам года производство автомобилей в мире сократится на 7-9 млн штук, сообщается в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). По данным аналитиков, по итогам первого полугодия суммарно автозаводы планеты в общей сложности «недовыполнили» план по производству почти на 4 млн машин, из которых более 2,6 млн пришлись на второй квартал.
Сильнее всего корректировать свои планы пришлось предприятиям Ford (снижение выпуска более чем на 700 тыс. шт.), Stellantis (бренды Opel, Citroen, Peugeot, Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia) – минус в общей сложности около 600 тыс. машин, и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (сокращение производства примерно на 415 тыс. автомобилей).
Во втором полугодии, по прогнозам BCG, сокращение производства автомобилей по самому оптимистическому сценарию может составить около 3 млн. штук.
При неблагоприятном развитии событий есть риск, что автозаводы будут вынуждены снизить выпуск машин на 5 млн экземпляров.
Причем наиболее существенное сокращение производственных планов предполагается в третьем квартале, когда ситуация с нехваткой микрочипов может заметно обостриться: в преддверии рождественских и новогодних праздников производители бытовой техники начнут наращивать выпуск.
Глобальная проблема нехватки комплектующих для производства машин, безусловно, затронула и российский автопром, но в гораздо меньших масштабах, чем в мире, считает аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. По его словам, в большей степени дефицит отразился на производстве премиальных моделей.
Для выпуска таких машин и самих чипов, с учетом множества различных вспомогательных система и электронных ассистентов, требуется больше, и сами чипы нужны более современные. Кроме того, отмечает он, многие российские автозаводы смогли подготовиться к возможным перебоям в поставках комплектующих.
«Ряд предприятий перенесли запланированные остановки мощностей для их обслуживания на более ранние сроки, используя технологический простой для пополнения запасов чипов.
В итоге, в отличие от заводов в других странах, удалось избежать длительных остановок производств», — рассказал «Газете.Ru» Беспалов.
Дольше всего из-за нехватки электронных компонентов в последнее время простаивал канадский завод Chrysler: весной минивэны Pacifica не сходили с конвейера около месяца. Кроме того, в начале лета две недели не работало производство Nissan в американском штате Теннесси.
Российские автозаводы, подчеркивает аналитик «ВТБ-Капитала», останавливали производство только на два-три дня, максимум на неделю.
«Не думаю, что по итогам года будет отмечаться снижение производства автомобилей в нашей стране:
скорее всего, мы все же увидим небольшую положительную динамику»,
— выразил надежду Владимир Беспалов.
Китайцы в выигрыше
Итоги продаж автомобилей и их наличие у дилеров может служить индикатором ситуации с их производством, поскольку около 80% продаваемых в нашей стране машин собираются на отечественных автозаводах, указывает генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам,
сейчас найти машины в наличии у дилера или приобрести без длительного ожидания можно лишь в автосалонах китайских брендов.
В остальных случаях, машину, как правило, придется подождать не меньше месяца. Наиболее серьезный дефицит, отмечает эксперт, наблюдается у концерна Volkswagen Group, а также на некоторые позиции корейских и французских брендов.
«С учетом огромных объемов выпуска головным заводами китайских автопроизводителей, им не составит особого труда выделить часть комплектующих для своих заводов на территории СНГ. Тем самым они обеспечивают беспрерывный выпуск машин для нашего рынка», — заявил Целиков.
Китайские автопроизводители, в отличие от других компаний, действительно не испытывают проблем с нехваткой комплектующих для сборки в России, о чем открыто говорят.
«На данный момент завод Haval в Тульской области напрямую не затронули сложности с поставкой комплектующих. Материнская компания Great Wall Motor поддерживает нас необходимым количеством компонентов. Производство на заводе Haval в России соответствует плану — мы выпускаем около 160 автомобилей в день», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Haval в России Жером Сего.
Он добавил, что компания внимательно следит за ситуацией с дефицитом микрочипов, и, поскольку кризис носит глобальный характер, сделает все возможное, чтобы смягчить его последствия.
В прошлом месяце автомобили Haval приобрели чуть менее 3 тысяч россиян, что на 60% превосходит результат июля 2020 года.
«По итогам года, скорее всего, доля моделей китайских брендов в структуре продаж новых легковых автомобилей увеличится примерно в два раза
– с нынешних 3 до 5-6%. В первую очередь рост произойдет за счет некоторых корейских и французских моделей», — прогнозирует генеральный директор «Автостата».
Экспансия автопроизводителей из Поднебесной на наш рынок подтверждается и взрывным ростом количества дилеров китайских брендов в России. Как ранее писала «Газета.Ru», из 248 открывшихся за последний год в России автосалонов 138 приходится на китайские марки.